Nuestra integración «Crear con Salesforce» convierte a Typeform en una pieza fundamental del flujo de trabajo de tu equipo. En este artículo encontrarás respuesta a algunas de las dudas más comunes sobre esta integración, así como información sobre sus limitaciones.
Esta compilación de preguntas frecuentes se refiere específicamente a nuestra integración «Crear con Salesforce». Pero también puedes encontrar respuesta a preguntas frecuentes sobre nuestra primera integración Salesforce Classic aquí.
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¿Hay alguna guía en la que se explique cómo configurar la integración «Crear con Salesforce»?
Sí, aquí puedes consultar una guía detallada en la que te explicamos cómo configurar la integración desde Salesforce paso a paso y también tienes a tu disposición una guía específica sobre cómo asociar formularios a objetos de Salesforce aquí.
¿Funciona esta integración con todas las nubes de Salesforce?
Sí, nuestra integración «Crear con Salesforce» es compatible con todas las nubes de Salesforce, incluidas, entre otras: Salesforce Essentials y Salesforce Marketing Cloud.
¿Cuánto tardan en sincronizarse los datos que se envían de Typeform a Salesforce?
Con la integración «Crear con Salesforce», las respuestas obtenidas de los usuarios en Typeform se sincronizan con Salesforce de manera instantánea.
¿Puedo asociar un formulario a distintos objetos de Salesforce?
No, con la integración «Crear con Salesforce», puedes asociar cada formulario a un solo objeto de Salesforce.
¿A qué objetos de Salesforce puedo asociar mis formularios?
Con esta integración, puedes asociar tus formularios tanto a objetos estándar como a objetos personalizados que hayas creado en Salesforce. Sin embargo, no es posible establecer asociaciones con objetos híbridos, como, por ejemplo, objetos de tarea y persona.
¿Qué permisos tengo que tener en Typeform a nivel de organización y área de trabajo para poder usar la integración?
- Los miembros de la organización que tengan permisos de dueño/a, administrador/a o editor/a y los miembros del área de trabajo a los que se haya asignado el rol de “dueño” o el rol “editar” podrán usar y editar esta integración.
- Sin embargo, los usuarios con asientos “lectores” en la organización que tengan asignado el rol “leer” en el área de trabajo no podrán usar ni editar esta integración.
¿La integración funcionará únicamente en ese formulario concreto o en todos los que haya en la organización/cuenta?
Las asociaciones establecidas en un formulario son válidas únicamente para ese formulario concreto. Sin embargo, solo tendrás que conectar tu cuenta de Typeform con tu cuenta de Salesforce una vez. Cuando confirmes tu cuenta, los miembros de tu organización con los permisos necesarios podrán establecer asociaciones con esa cuenta en los distintos formularios y áreas de trabajo de tu organización.
¿Pueden conectarse varias cuentas de Salesforce a la misma área de trabajo?
No, actualmente solo puedes conectar una clave y un secreto de consumidor de Salesforce a tu cuenta de Typeform.
¿Puedo asociar variables y parámetros de URL a campos de Salesforce?
Sí, si tu formulario incluye variables o parámetros de URL, puedes asociarlos a campos de Salesforce en el apartado «Map form elements (Asociación a elementos del formulario)» del menú de configuración de Salesforce.
¿Puedo asociar una pregunta de Typeform de tipo «Carga de archivo» a un campo de Salesforce?
No, por el momento, la pregunta de tipo «Carga de archivo» de Typeform no es compatible con ningún campo de Salesforce.
¿Pueden utilizarse campos de búsqueda de Salesforce en esta integración?
No, nuestra integración «Crear con Salesforce» no es compatible actualmente con los campos de búsqueda de Salesforce.
¿Pueden asociarse varias preguntas de Typeform al mismo campo de Salesforce?
Sí, esta integración te permite asociar varias preguntas de Typeform al mismo campo de Salesforce.
¿Puedo hacer que se cree un nuevo registro solo cuando se seleccionen ciertas respuestas o se cumplan ciertas condiciones?
La integración «Crear con Salesforce» siempre creará un nuevo registro por cada formulario completado que se reciba.
Si quieres crear un flujo de trabajo más complejo (por ejemplo, que solo se cree un registro cuando se seleccionen ciertas opciones de respuesta en concreto o cuando se cumplan otra serie de condiciones), plantéate crear reglas de flujo de trabajo en Salesforce.
Ya he asociado mi formulario, pero no aparecen todos los datos en Salesforce. ¿Qué está fallando?
Para poder recibir los datos de la integración, debes haber asignado los permisos necesarios en Salesforce a los objetos y campos correspondientes. Así que, cuando definas tus conjuntos de permisos en Salesforce, asegúrate de incluir todos los objetos y campos que vayas a asociar a Typeform.
Por otro lado, también deberá actualizarse cualquier objeto o campo que se añada a Salesforce después de haber configurado la integración para que estos se incluyan en los datos recibidos de la integración. Y solo podrá hacerlo un usuario con permisos de administrador en Salesforce.
En nuestra guía de instalación de Salesforce podrás ver cuáles son los conjuntos de permisos necesarios y cómo añadirlos.
¿Puedo enviar respuestas parciales a Salesforce?
Sí, las respuestas parciales son compatibles tanto con la integración «Crear con Salesforce» como con la integración Salesforce Classic v1.27–v1.30.
¿Es compatible la integración con Salesforce Pardot?
Sí, con esta integración, puedes conectarte a Salesforce Pardot (ahora denominado Marketing Account Engagement).