Puedes usar filtros para buscar a contactos concretos atendiendo a la información asociada a sus propiedades de contacto, como puede ser su ubicación o su nivel de prioridad como lead.
Esta función te permite añadir filtros aplicando condiciones lógicas para filtrar las respuestas facilitadas por los usuarios en las preguntas de tu formulario. Puedes seleccionar como filtros tanto las propiedades de contacto predeterminadas como las propiedades personalizadas que hayas creado tú. Aquí puedes obtener más información sobre las propiedades de contacto.
Esto es lo que tienes que hacer para filtrar a tus contactos:
- En la pestaña «Contactos» de tu cuenta, haz clic en «Filtrar».
- Podrás elegir una propiedad para filtrar a tus contactos en la lista desplegable que aparece debajo de «Añadir filtros».
- Pulsa en la lista desplegable para ver todas las propiedades de contacto existentes y selecciona aquella que quieras usar como filtro. En este ejemplo, nosotros vamos a seleccionar «Ubicación».
- Ahora, haz clic en la siguiente lista desplegable para seleccionar la condición de filtrado que quieras utilizar.
- Dado que, en este caso, se trata de una propiedad de tipo «texto corto», puedes elegir entre las siguientes condiciones: «Contiene», «No contiene», «Está vacío» y «No está vacío».
- En el siguiente ejemplo, nosotros optaremos por la opción que aparece seleccionada por defecto, es decir, «Contiene». Y escribiremos el nombre de la ubicación que queramos usar como filtro. En este caso, «Alemania».
- También tienes la opción de hacer clic en «+ Añadir filtro» para seleccionar un segundo filtro. Al añadir dos filtros, también podrás seleccionar si quieres filtrar los resultados usando «Y» u «O» como operador lógico.
- Selecciona una propiedad y escribe el texto correspondiente. En este ejemplo, nosotros vamos a filtrar a aquellos contactos que se encuentren en Alemania o bien en Francia, por lo que seleccionaremos el operador lógico «O». Pulsa el botón «Aplicar» cuando la configuración de tus filtros esté a tu gusto.
Ten en cuenta que si hubieras utilizado el operador lógico «Y» en este mismo ejemplo, el filtro solo se hubiera aplicado a aquellos usuarios que hubieran seleccionado «Alemania» Y «Francia» como su ubicación, puesto que ambas condiciones se refieren a la misma propiedad.
Por ponerte otro ejemplo, puedes utilizar el operador lógico «Y» para filtrar a todos aquellos contactos que cumplan dos condiciones simultáneamente también cuando estas condiciones se refieren a dos propiedades distintas. Por ejemplo, podrías filtrar a los contactos que trabajen para empresas de software como servicio (SaaS) Y que, además, se encuentren en Alemania.
También tienes la opción de hacer clic en «Añadir grupo de filtros» para crear un nuevo grupo de filtros. En este caso, podrás seleccionar «Y» u «O» como operador lógico. También puedes hacer clic en el icono de la papelera para eliminar un filtro o en «Eliminar grupo» para eliminar el grupo de filtros entero. Pulsa el botón «Aplicar» cuando la configuración de tus filtros esté a tu gusto.
A continuación, podrás ver tu lista de contactos filtrada en función de las condiciones indicadas en el paso anterior. Siguiendo con el mismo ejemplo de antes, en nuestra lista filtrada aparecerán todos aquellos contactos que se encuentran en Alemania o en Francia.
- Haz clic en «Guardar como nueva lista» para crear una nueva lista de contactos basada en los filtros que acabas de aplicar.
- Escribe el nombre de tu nueva lista de contactos en el campo «Nombre de la lista» y haz los cambios que sean necesarios en tus filtros. Pulsa el botón «Crear lista» cuando la configuración de tus filtros esté a tu gusto.
A continuación, verás que se ha creado una nueva lista, denominada «Contactos de Alemania y Francia», en el apartado «Listas de contactos», que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.
Puedes hacer clic en el icono correspondiente a la función «Administrar tabla» para organizar y reordenar tu tabla de contactos, así como para guardar los cambios realizados solo para ti o bien para todos los miembros de tu organización.
Aquí te contamos en más detalle cómo ordenar y gestionar las columnas en tu tabla de contactos.