En estos momentos estamos haciendo algunos experimentos con las vías de acceso a ciertas funciones en Typeform. Es posible que, cuando entres en tu cuenta, no veas las cosas exactamente como se indica en este artículo. Echa un vistazo aquí si quieres ver un breve resumen de las funciones que han cambiado de sitio.
Envía los datos obtenidos de tus leads (o prospectos) directamente a Pipedrive nada más completen tu formulario.
Nuestra integración con Pipedrive te ofrece la posibilidad de iniciar una conversación con tus clientes potenciales a través de un formulario de captación de leads que les resulte ameno y, después, enviar la información clave que obtengas sobre ellos directamente a tu cuenta de Pipedrive.
Puedes integrar un formulario con Pipedrive en tan solo un par de pasos y personalizar a qué campos concretos del trato se enviarán los datos del formulario.
Esto es lo que vas a necesitar:
- Una cuenta de Typeform gratuita (Free).
- Una cuenta de Pipedrive.
- Un formulario conectado a Pipedrive.
Cómo conectar Typeform con Pipedrive
En el ejemplo que veremos a continuación, te enseñaremos cómo conectar un formulario de generación de leads con un embudo de Pipedrive. A través de nuestro formulario, recabaremos el nombre y dirección de correo electrónico (o número de teléfono) de nuestros contactos, así como el nombre y tamaño de su empresa e información sobre sus necesidades. Si quieres, puedes utilizar esta plantilla que hemos diseñado específicamente para crear formularios de generación de leads.
Ten en cuenta que, actualmente, esta integración crea nuevos prospectos en Pipedrive, pero no actualiza los datos de prospectos que ya tuvieras previamente en Pipedrive.
¡Advertencia! Nuestra integración con Pipedrive está actualmente en fase beta; lo que significa que aún estamos en proceso de desarrollo y mejora. De hecho, por el momento, solo es compatible con campos personalizados que estén asociados a tratos y, aun en este caso, solo con algunos tipos de campo, como «texto», «opción única», «monetario» y «numérico». Si has creado un campo personalizado, pero este es de tipo «persona», no podrás usarlo. En cambio, si haces que el campo relativo a tu cliente sea de tipo «texto», sí debería aparecer en la integración.
1. Accede a tu cuenta de Typeform y abre el formulario que quieras conectar a Pipedrive (en este caso, nuestro formulario de generación de leads). No te olvides de publicar tu formulario. Después, haz clic en el panel «Conectar» para ver todas las integraciones que están disponibles en Typeform.
2. Ahora, busca concretamente la integración con Pipedrive y haz clic en el botón «Conectar» correspondiente.
3. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Pipedrive y que des permiso a Typeform para acceder a ella. Si ya tienes una cuenta de Pipedrive vinculada a tu cuenta de Typeform, podrás seleccionarla en el menú desplegable que aparecerá en pantalla.
4. Ahora, tendrás que indicar dónde quieres que se envíe la información recabada. Selecciona el embudo de Pipedrive y la etapa a los que quieras enviar el contacto.
5. Después, indica qué información te gustaría utilizar como título del trato. En nuestro caso, usaremos el nombre de la empresa.
6. Ha llegado el momento de asociar los datos que estamos pidiendo a los usuarios en nuestro formulario de generación de leads con nuestros campos de Pipedrive. Para ello, utiliza el menú desplegable para seleccionar la pregunta de Typeform que quieras usar y el campo de Pipedrive correspondiente al que se enviarán las respuestas obtenidas.
Empecemos por el nombre de los usuarios. En este caso, usaremos la pregunta de nuestro formulario en la que les pedimos que indiquen su nombre de pila y enviaremos esta información al campo «New Person Name (Nombre de nueva persona)» de nuestro trato de Pipedrive.
Puedes asociar las preguntas de tu formulario con distintos campos de Pipedrive, tanto de tipo «texto» (texto, opción única u opciones múltiples) como de tipo «número» (numérico o monetario).
Los campos de tipo «texto» de Pipedrive pueden asociarse a los siguientes tipos de preguntas de Typeform:
- Texto
- Número telefónico
- Número
- Elección múltiple (tanto cuando se puede elegir una sola opción como varias)
- Elección de imágenes
- Sí/no
- Dirección web
- Parámetros de URL o puntuaciones (es decir, la variable «score»)
Ten en cuenta que si estás intentando asociar una pregunta de tipo «elección múltiple» o «elección de imágenes» con un campo de Pipedrive de tipo «opción única» u «opciones múltiples», las posibles respuestas que se faciliten en esa pregunta de tu formulario deben coincidir perfectamente con las opciones del campo de Pipedrive.
Asimismo, puedes asociar tanto preguntas de tipo «número» de Typeform como puntuaciones (es decir, la variable «score») a campos de tipo «número» de Pipedrive.
7. Usa el botón «+ Agrega otra» para continuar con el proceso hasta que todas las preguntas cuyos datos quieras enviar estén asociadas a algún campo de tu trato de Pipedrive. Si necesitas eliminar alguna asociación, basta con que pulses en el icono de la papelera que corresponda.
Si estás asociando una pregunta con varias opciones de respuesta posibles (como puede ser, por ejemplo, una pregunta de tipo «elección múltiple»), asegúrate de que las respuestas que se faciliten en esa pregunta de tu formulario coincidan con las opciones del campo de Pipedrive.
8. Cuando termines, haz clic en el botón «Continuar» y, después, en «Activar integración» para finalizar la configuración.
9. Puedes activar o desactivar la integración cuando quieras. Para ello, haz clic en el símbolo de los tres puntos que encontrarás dentro de la ficha de Pipedrive (en el panel «Conectar») y selecciona la opción «Eliminar integración».
10. Ahora, cuando alguien responda a tu formulario de generación de leads, sus datos aparecerán de forma instantánea en el trato de Pipedrive que hayas indicado. Completa el formulario tú mismo/a y envía una respuesta de prueba para confirmar que todo funciona correctamente.
11. Lo único que te quedaría por hacer es difundir el enlace a tu formulario y esperar a que empiecen a llegar respuestas. Si quieres más información y consejos sobre cómo compartir e incrustar tu formulario en tu página web para que lo encuentre tu público objetivo, echa un vistazo a los artículos correspondientes. Dentro de muy poco, tu embudo de Pipedrive empezará a llenarse de tratos.
Hemos creado una plantilla de formulario de generación de leads a modo de ejemplo para que la uses y la adaptes a tu caso concreto cuando configures tu integración con Pipedrive. Haz clic aquí para añadirla a tu cuenta.